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单选题

在客户信息收集和整理阶段,下列表述中错误的是(  )。

A
客户信息整理通常针对定量信息,一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
B
通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
C
定量信息主要靠客户自行填写,定性信息更多是靠理财师与客户沟通中观察和了解
D
通过资产负债表对客户的资产负债进行分类、统计
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答案:

C

解析:

在客户信息收集和整理阶段,选项C的描述存在错误。定量信息不仅仅是靠客户自行填写,理财师也需要主动收集相关信息,如客户的投资记录、财务报表等。而定性信息更多是靠理财师与客户沟通中观察和了解。因此,正确答案是C。

创作类型:
原创

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