考点 1： 理财师的职业☆☆
特征 ：顾问性、专业性 、综合性 、规范性 、长期性 、动态性
执业资格（4E）： 教育（Education）考试（Examination）工作经验（Experience） 职业道德（Ethics）
考点 2：我国金融机构理财师的职业道德☆☆
（1）遵纪守法。理财师本身应是守法公民，另外理财工作涉及多方面法律法规。
（2）保守秘密。理财师在未经客户或所在机构明确同意的情况下，不得泄露任何客 户或所在机构的相关信息。注：无论是否取得收益。
（3）正直守信。不以诱导或夸大事实等方式销售，不因个人的利益而损害客户利益。 注：非主观原因或故意造成的错误不违背本原则，欺骗不能容忍。
（4）客观公正。公正对待每一位客户、委托人、合伙人或所在的机构，不应受到经 济利益、人情关系等影响，对可能发生的利益冲突要及时向有关方面披露。
（5）勤勉尽职。理财师在开展理财业务过程中，要勤恳周到、及时有效地完成工作。
（6）专业胜任。理财涉及多领域专业知识、需要丰富的实战经验、产品创新和服务 创新集中。理财师必须具备良好的专业素养，持续学习，总结与反思。
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