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多选题

理财师的工作流程包含哪些步骤?

A
收集、整理和分析客户的家庭财务状况
B
制定理财规划方案
C
后续跟踪服务
D
接触客户,建立信任关系
E
执行理财规划方案
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答案:

ABCDE

解析:

理财师的工作流程包括接触客户,建立信任关系;收集、整理和分析客户的家庭财务状况;明确客户的理财目标;制定理财规划方案;理财规划方案的执行以及后续跟踪服务。因此,本题选项ABCDE都是正确的。

创作类型:
原创

本文链接:理财师的工作流程包含哪些步骤?

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