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多选题

理财师的主要工作内容包括哪些方面?

A
开发潜在客户
B
维护存量客户
C
把潜在客户转化成忠诚客户
D
放弃潜在客户
E
只关注大客户
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答案:

ABC

解析:

理财师的一般工作内容包括维护存量客户(选项B正确)、开发潜在客户(选项A正确、E错误),并把潜在客户转化成忠诚客户(选项C正确、D错误)。理财师的日常工作就是围绕这两类客户开展的。对于存量客户,理财师需要通过不断沟通建立长期稳定的关系,提供资产配置等服务,增加客户信任度,提高客户黏性。对于潜在客户,理财师需要多种方式收集客户信息,不断发现需求,最终相互认可,然后正式确立为客户提供理财规划服务的关系。因此,本题正确答案应为A、B、C。

创作类型:
原创

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