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多选题

关于理财师在收集客户信息时应该注意哪些方面,下列哪些选项是正确的?

A
理财师应消除心理障碍
B
引导客户,告诉客户为什么我们要了解这些信息
C
在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息
D
制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息
E
专业理财师在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私
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答案:

ABCD

解析:

关于理财师在收集客户信息时应该注意的方面,理财师应消除心理障碍,站在为客户解决问题的立场上深入了解客户的财务信息;引导客户,告诉客户为什么要了解这些信息,以便理财师可以向客户反馈能够帮助其做好家庭财务决定的资讯;在具体提问的时候,应围绕客户关心的问题,避免询问与其不相关的信息;制定系统性收集客户信息的框架,以较为全面地了解客户信息。因此,选项A、B、C、D都是正确的。而关于是否要注意不触犯客户隐私,这并不是理财师在收集信息时应该关注的重点,应该把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及其他家庭财务信息的事实上。因此,选项E是错误的。

创作类型:
原创

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