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单选题
理财师在帮助客户实现理财目标时,应该遵循哪些步骤?
A
B
C
D
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答案:
解析:
:理财师在帮助客户实现理财目标时,应遵循以下步骤:首先了解客户的基本信息、财务状况、可运用的财务资源等,并征询客户的期望目标(①了解客户基本信息→④征询客户期望目标);其次,根据对客户财务状况及期望目标的了解,初步评估客户理财目标的可行性和合理性(②初步评估目标可行性和合理性);最后,如需要,理财师应与客户一起对理财目标进行调整,使其具体、明确、合理、可行(③与客户共同调整理财目标)。因此,正确的步骤顺序为①④②③,答案为C。
创作类型:
原创
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