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单选题
对于理财规划的具体实践过程中产生的文件资料,对处理方式正确的是( )
A
B
C
D
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答案:
解析:
理财规划的具体实践过程中产生的文件资料应该进行存档管理,形成客户档案。这是为了日后查阅、跟踪客户情况、了解客户财务状况及提供后续服务等提供必要的信息和依据。及时销毁或与客户的其他资料一起交还给客户可能会导致重要信息的丢失或外泄,而作为材料供其他客户学习也不合适,因为这些文件资料涉及客户的隐私和机密。因此,正确的处理方式是对这些文件资料进行存档管理,形成客户档案。
创作类型:
原创
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