刷题刷出新高度,偷偷领先!偷偷领先!偷偷领先! 关注我们,悄悄成为最优秀的自己!
客户档案管理对于理财师和金融机构来说非常重要。它不仅可以作为以后工作中交流学习的案例(选项A),还有助于理财师更深入地了解客户(选项B)。客户档案通常包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等文件(选项C)。此外,在发生针对理财师和金融机构的纠纷时,这些档案可以作为有力的证据(选项D)。最后,良好的档案管理有利于维护与客户之间的良好关系(选项E)。因此,选项中的叙述都符合客户档案管理的说法。
让学习像火箭一样快速,微信扫码,获取考试解析、体验刷题服务,开启你的学习加速器!