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多选题

下列关于客户档案管理的说法中,正确的有(  )。

A
可作为以后工作中交流学习的案例
B
有助于理财师更深的了解客户
C
档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等
D
在发生针对理财师和金融机构的纠纷时,可以作为有力的证据
E
有利于维护良好的客户关系
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答案:

ABCDE

解析:

客户档案管理对于理财师和金融机构来说非常重要。它不仅可以作为以后工作中交流学习的案例(选项A),还有助于理财师更深入地了解客户(选项B)。客户档案通常包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等文件(选项C)。此外,在发生针对理财师和金融机构的纠纷时,这些档案可以作为有力的证据(选项D)。最后,良好的档案管理有利于维护与客户之间的良好关系(选项E)。因此,选项中的叙述都符合客户档案管理的说法。

创作类型:
原创

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