商业银行信贷人员在受理客户借款申请后，通过初次面谈了解客户贷款需求状况时，除了了解贷款目的、贷款金额、贷款期限、贷款利率、贷款条件外，还必须了解()。

商业银行信贷人员在受理客户借款申请后，通过初次面谈了解客户贷款需求状况时，除了了解贷款目的、贷款金额、贷款期限、贷款利率和贷款条件外，还必须了解贷款用途。这是因为在贷款过程中，了解贷款用途是确保贷款能够按照预定的方式和目的使用，降低贷款风险的重要环节。其他选项如经济走势、贷款汇率和宏观政策虽然也可能对贷款产生影响，但并不是初次面谈必须了解的核心内容。