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多选题
关于客户的财务信息和非财务信息,下列说法错误的是( )。
A
B
C
D
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答案:
解析:
对于客户的财务信息和非财务信息,选项A正确,非财务信息可以影响财务规划的制定,但它并不是唯一的决定因素。选项B中,社会地位和投资偏好确实属于非财务信息范畴,但它们并不是财务规划的基础,只是辅助因素之一。财务规划的基础是客户的具体财务信息和财务状况。选项C正确,非财务信息有助于更充分了解客户,包括他们的个人偏好、生活习惯等。选项D错误,虽然客户的收入与支出是财务信息的一部分,但它们并不决定财务规划的全部内容。财务规划需要综合考虑客户的整体财务状况、目标、风险承受能力等多方面因素。因此,错误的选项是B和D。
创作类型:
原创
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